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Tudo sobre: Institucional

Acordo de leniência prevê ressarcimento de mais R$ 81 milhões

19.Jan.2017

Vamos receber cerca de R$ 81 milhões da empresa britânica Rolls-Royce, que firmou acordo de leniência com o Ministério Público Federal (MPF) no âmbito da Operação Lava Jato. O acordo prevê a devolução integral do lucro líquido obtido pela empresa em seis contratos de fornecimento de bens e serviços para a Petrobras. Contempla ainda o valor integral pago a título de comissão a intermediários contratados para atuar perante a companhia e o pagamento de multa, prevista na Lei de Improbidade, equivalente a uma vez o valor das comissões dos intermediários.

“Estamos colaborando continuamente com todas as investigações e temos conseguido resultados expressivos”, conta a gerente executiva do Jurídico, Taísa Maciel. (...)

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Concluímos venda de US$ 4 bilhões em títulos no exterior

17.Jan.2017

Concluímos hoje, através da subsidiária Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (denominados global notes), no valor de US$ 4 bilhões. Do total, US$ 2 bilhões terão vencimento em cinco anos e US$ 2 bilhões em dez anos.

A demanda do mercado foi de aproximadamente US$ 19 bilhões (cerca de cinco vezes o valor final), representando ordens de 592 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. O título com vencimento em 2022 foi emitido com custo de 6,125% ao ano (a.a.), enquanto o título com vencimento em 2027 teve como resultado um custo de 7,375% a.a., índices significativamente inferiores aos executados em maio de 2016 (8,625% a.a. para cinco anos e 9% a.a. para dez anos). As operações foram precificadas com os menores níveis de prêmio em relação aos títulos em negociação da companhia, considerando as últimas transações de grandes emissores. Os prêmios são taxas pagas aos investidores em relação aos papéis comercializados no mercado secundário. (...)

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Somos a empresa com a melhor operação de gestão de dívida em 2016

13.Jan.2017

LatinFinance.jpgRecebemos o prêmio “Corporate Liability Management of the Year” da revista LatinFinance, na noite desta quinta-feira, em Nova York, por termos sido considerados como a empresa que executou a melhor operação de gestão de dívidas no mercado internacional de capitais em 2016.

Fomos premiados pelas duas operações de emissão e recompra de títulos no mercado internacional, realizadas em maio e em julho do ano passado. Na primeira emissão, emitimos um total de US$ 6,75 bilhões em títulos com prazo de cinco e dez anos. Na segunda, em julho, captamos mais US$ 3 bilhões através da reabertura destas séries de títulos. Em ambas as transações, utilizamos os recursos para recomprar títulos com vencimento entre 2017 e 2019, com o intuito de estender o prazo médio de nossas dívidas. (...)

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Cumprimos meta de produção, destaca Pedro Parente a jornalistas

11.Jan.2017

cafemanha.jpgPelo segundo ano consecutivo, atingimos a meta anual de produção, destacou o presidente Pedro Parente, em café da manhã com jornalistas. No ano passado, produzimos 2.144.256 barris de petróleo por dia, para uma meta de 2,145 milhões de barris por dia. Na atual gestão, "meta é coisa séria", disse Parente.

Em evento realizado no nosso edifício-sede, no Centro do Rio, Parente destacou as expectativas para o ano: “Em 2017 vamos consolidar esse processo de virada da empresa. A Petrobras vai voltar a ser motivo de orgulho para seus trabalhadores e a sociedade brasileira”. (...)

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Plano de parcerias e desinvestimentos avança com venda da Petrobras Chile

04.Jan.2017

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Finalizamos hoje a operação de venda, assinada em 22 de julho de 2016, de 100% da Petrobras Chile Distribuición Ltda (PCD) para a Southern Cross Group. O valor da entrada de caixa resultante da operação foi de US$ 470 milhões, dos quais US$ 90 milhões foram oriundos da distribuição de dividendos líquidos de impostos da PCD, ocorrida em 9 de dezembro de 2016, e os demais US$ 380 milhões foram pagos, na data de hoje, pela Southern Cross Group. Este valor ainda está sujeito a ajustes finais.

A PCD é a companhia de distribuição de combustíveis da Petrobras no Chile e conta com 279 postos de serviços, uma planta de lubrificantes, oito terminais de distribuição, operações em 11 aeroportos e participação em duas empresas de logística. A operação também inclui o licenciamento das marcas Petrobras e Lubrax, por um período de oito anos, podendo ser renovado. (...)

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Vendemos ativos nas áreas de açúcar, etanol e petroquímica por US$ 587 milhões

28.Dez.2016

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Fechamos hoje duas vendas de ativos no valor total de US$ 587 milhões. A subsidiária Petrobras Biocombustível (PBIO) vendeu para a Tereos Participations - empresa do grupo francês Tereos - a totalidade da sua participação na Guarani, correspondente a 45,97% do capital da companhia, pelo valor de US$ 202 milhões. Foi também aprovada hoje pelo nosso Conselho de Administração (CA) a venda da Companhia Petroquímica de Pernambuco (PetroquímicaSuape) e da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe) para duas subsidiárias da empresa mexicana Alpek pelo valor de US$ 385 milhões.

Com as operações anunciadas hoje, nosso programa de parcerias e desinvestimentos totalizou US$ 13,6 bilhões no biênio 2015-2016, ficando abaixo da meta de US$ 15,1 bilhões estabelecida para o período. O não atingimento da meta é explicado pela obrigação em cumprir decisão liminar da Justiça de Sergipe, impedindo a conclusão das negociações dos campos de Tartaruga Verde e Baúna, localizados, respectivamente, na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, para as quais já estávamos em estágio avançado de negociação. A meta do programa de parcerias e desinvestimentos para o biênio 2017-2018 será automaticamente acrescida desses valores, totalizando agora US$ 21 bilhões. (...)

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Recebemos US$ 5 bilhões do China Development Bank

22.Dez.2016

Recebemos hoje os US$ 5 bilhões do China Development Bank (CDB), referentes ao contrato de financiamento assinado em 15/12/2016.

Informamos ainda que não há necessidade de novas captações líquidas para o biênio 2017-2018, em linha com as premissas estabelecidas no Plano de Negócios e Gestão 2017-2021. Contudo, continuaremos avaliando novas oportunidades de funding de acordo com a nossa estratégia de gerenciamento de passivos, que visa à melhora do perfil de amortização e à redução do custo da dívida.

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Avançamos na aliança estratégica com a Total com a assinatura de novos acordos

21.Dez.2016

total-parente.jpgAssinamos hoje com a empresa francesa Total um acordo geral de colaboração (Master Agreement) relacionado à parceria estratégica estabelecida no memorando de entendimentos firmado, em 24 de outubro, pelo nosso presidente Pedro Parente e o da Total, Patrick Pouyanné.

Com o novo acordo, elevamos substancialmente o nível de cooperação tecnológica nas áreas de geociências, sistemas submarinos e estudos conjuntos em áreas de mútuo interesse, com vistas à redução de riscos dos investimentos e aumento da probabilidade de sucesso exploratório nos próximos anos. Também seremos parceiras nos campos de Iara e Lapa, no pré-sal da Bacia de Santos e em duas usinas térmicas,com compartilhamento de infraestrutura do terminal de regaseificação, localizados na Bahia. (...)

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Esclarecimentos sobre os Processos de Desinvestimentos

21.Dez.2016

Em relação aos processos de desinvestimentos sobre a decisão cautelar do Tribunal de Contas da União (TCU), conforme divulgado em 8 de dezembro de 2016, e às decisões liminares do Poder Judiciário, esclarecemos que a decisão do TCU não se aplica às transações cujos contratos de venda já foram assinados.

Conforme determinação do TCU, a Petrobras não deverá iniciar novos projetos de desinvestimento e assinar os contratos de venda relativos àqueles cujos processos competitivos estejam em andamento até a decisão de mérito sobre a sistemática para desinvestimentos da companhia. As exceções são as cinco transações abaixo, que se encontram em fase final das negociações, que poderão prosseguir e ter seus contratos assinados: (...)

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Contratação de auditoria independente para os exercícios de 2017 a 2019

21.Dez.2016

Nosso Conselho de Administração, em reunião realizada ontem (21/12), aprovou a contratação da KPMG Auditores Independentes (KPMG) para prestar serviços de auditoria independente nos exercícios de 2017 a 2019, com possibilidade de renovação por mais dois anos.

Após a assinatura do contrato, a KPMG iniciará suas atividades a partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do primeiro trimestre de 2017, em substituição à PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes – PwC. (...)

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