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Informamos sobre precificação da oferta pública de ações da Petrobras Distribuidora (BR)

24.Jul.2019

Informamos que a oferta pública de distribuição secundária de ações de emissão da Petrobras Distribuidora S.A. (“BR Distribuidora”) e de sua titularidade (“Ações” e “Oferta”) foi precificada ontem (23/07).

Nosso Conselho de Administraçao aprovou a venda de 291.250.000 Ações, além de 58.250.000 Ações Adicionais, ao preço por Ação de R$24,50, perfazendo o montante de R$8.562.750.000,00. Por meio da Oferta, realizaremos a venda de ações correspondentes a 30% do capital da BR Distribuidora, passando a deter 41,25% do seu capital após a conclusão da operação.

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de ações ofertada no âmbito da Oferta, poderá ser acrescida de um Lote Suplementar de até 43.687.500 Ações (sem considerar as Ações Adicionais), nas mesmas condições e ao mesmo preço por Ação das Ações inicialmente ofertadas. Caso haja a colocação integral do Lote Suplementar, o montante da Oferta poderá chegar a R$9.633.093.750,00 e nossa participação poderá ser reduzida para 37,50% do capital da BR Distribuidora.

Informações adicionais a respeito da Oferta podem ser obtidas no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo da Oferta, os quais estarão disponíveis em nosso site: https://investidorpetrobras.com.br/pt/acoes-dividendos-e-divida/prospectos e, em tal página, clicar em “Oferta Pública Petrobras Distribuidora.

O Prospecto Definitivo contém informações complementares e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes.

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser considerado como um anúncio de oferta das ações. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM.