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Obtivemos registro para oferta pública de ações da Petrobras Distribuidora

14.Dez.2017

Informamos que foi deferido hoje (14/12), pela CVM, o registro da oferta pública de distribuição secundária de ações da Petrobras Distribuidora S.A., a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. Haverá também esforços de colocação no exterior, de acordo com a legislação vigente no país de cada investidor.

Divulgamos também hoje o anúncio de início e o prospecto definitivo da oferta, que envolve a alienação de 291.250.000 ações ordinárias, pelo preço de R$ 15,00 por ação, perfazendo um montante de R$ 4.368.750.000,00. Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de ações ofertada no âmbito da oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 43.687.500 ações, nas mesmas condições e aos mesmos preços de emissão inicialmente ofertados. Caso seja exercida a totalidade da opção de lote suplementar, o montante da oferta passará a ser de R$ 5.024.062.500,00.

O preço por ação foi determinado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais (procedimento de bookbuilding), nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, e em consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. O procedimento foi realizado por instituições financeiras intermediárias contratadas pela Petrobras para auxiliá-la na implementação da oferta e teve como parâmetro as indicações de interesse, em função da qualidade da demanda (volume e preço), coletadas junto a investidores institucionais durante o procedimento de bookbuilding.

O anúncio de início de distribuição e o prospecto definitivo da oferta estão disponíveis no website da Petrobras, na área de investidores: www.petrobras.com.br/ri. O prospecto definitivo contém informações complementares e possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da oferta e dos riscos a ela inerentes.

Este comunicado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser considerado como um anúncio de oferta das ações. Não será realizado nenhum registro da oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM.  As ações oferecidas não foram nem serão registradas nos termos da U.S. Securities Act of 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem o devido registro ou uma isenção de registro aplicável. Fatos julgados relevantes serão oportunamente divulgados ao mercado.